Corso EFPA Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza

Programma del Corso Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza

Accreditato per il mantenimento della certificazione EFPA livelli EFA/EFP/EIP/EIP CF (3 ore)

Costruzione di portafogli a cedola
  • Criteri di scelta dei certificati 
  • Volatilità e correlazione per la costruzione di un asset allocation
  • Come stimare il flusso cedolare di un portafoglio
  • L’efficienza fiscale come leva di ottimizzazione del rendimento
  • Trade off rischio rendimento, come trovare l’equilibrio giusto
Come ristrutturare un portafoglio in perdita
  • Lo switch to recovery, definizione e modalità di applicazione
  • Recuperare posizioni azionarie in perdita con i certificati
  • Criteri e regole per gestire attivamente posizioni in sofferenza su certificati
  • Come migliorare il profilo di rischio/rendimento di un titolo azionario 
  • Rivitalizzare l’amministrato dormiente con le strategie giuste